Recordações do escrivão Isaías Caminha:

O jovem Isaías Caminha decide continuar seus estudos no Rio de Janeiro. Já na viagem, ele é alvo de preconceitos. No antigo Rio, depara-se com pessoas inescrupulosas, fica sem dinheiro e sofre diversas desilusões. Este primeiro romance de Lima Barreto apresenta uma crítica à sociedade hipócrita e preconceituosa.