Rancheras Entre os comediantes e músicos com rosto pintado de preto da companhia de menestréis, há um que não precisa usar maquiagem: é Joey Nelson, amigo de infância de Tex. Logo após a guerra civil, quando quase 100 guerrilheiros sulistas de Arch Clement e Jesse James atacam o vilarejo de Lexington, no Missouri, para criar agitação no dia de eleição, Tex, Carson e os rangers intervêm em defesa da municipalidade. De que lado ficarão os artistas do Minstrel Show?
