Sr. Villela: Meu amigo imaginário

Aos 14 anos, sem amigos nos quais confiar, atormentado por sua imaginação e desejos sexuais por outros meninos, Denis vê em um caderno encontrado no pátio de sua escola a oportunidade de uma amizade sincera. Passa então a escrever nele seus pensamentos e relações mais íntimas. Aos setenta e cinco anos ele encontra seus cadernos e decide escrever um livro com trechos de seus diários.